Первые трудности и радости путешествия.
– Во-первых, это не тряпка, а наш флаг, во-вторых там не рожа, а герб, в-третьих это действительно изображение моего лица, так что без шуток. А теперь хватит тут прохлаждаться с разинутыми ртами, идите, работайте.

Саарурок собирает экспедицию и совершает небольшие кадровые перестановки в Парламенте воробьев

Властелин обнаруживает, что быть императором  - это сплошные проблемы. Даже нет возможности отлучиться на какой-нибудь небольшой завоевательный поход или, например, за артефактом в Ледяные горы. С этим надо срочно что-то делать.

Саарурок дознается у новых подданных о пергаменте и предшественнике, а также узнает о древнем пророчестве и таинственном монахе.

Следопыт Орхой отправляется побродить в овеянные дурной славой окрестности замка Красного Повелителя и переживает самое удивительное происшествие в своей жизни.